华为Mate 60系列手机发布，关注华为产业链黄金投资机会期。作为领先的ICT企业，华为Mate 60手机发布意味着其在本土化方面取得了重大进展，华为产业链正在迎来黄金投资机会期。在传统通信领域，华为整体运营商业务收入预计将稳定在500亿美元。由于通信设备核心零部件研发投入较大、技术壁垒较高，国产替代进程将相对缓慢。我们相对看好光通信领域的高速光模块/光电芯片、高速/高频连接器、基站射频/滤波器/PCB等领域的国产化替代机会。同时建议关注华为主导的5.5/6G、卫星通信、星闪等下一代通信技术带来的新芯片、新终端、新生态投资机会。
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