国金证券近期发布报告，预测半导体产业链将开启上行通道。报告指出，受益于AI技术的助力，半导体周期已经见底并开始向上发展。
在供给端，全球及国内半导体产业链的库存水平已经见底，预计晶圆厂的稼动率将逐步走出底部，这表明半导体产业的供应链正在逐步恢复稳定。
在需求端，AI技术的广泛应用正在为消费电子带来新的换机需求。特别是AI手机、AIPC及折叠手机等创新产品，预计将积极拉动市场需求。同时，AI服务器的需求也非常强劲，加上今年第一季度通用服务器的采购启动，将进一步推动半导体产业链的发展。此外，工业库存预计在2024年见底，届时可能会出现补库需求，进一步推动半导体市场的需求增长。
报告还指出，到2024年，芯片的整体供给调整将基本到位，而需求则将稳步上升。这意味着芯片价格有望见底并开始向上调整，从而推动半导体产业链的整体上行。因此，国金证券看好半导体板块的投资机会，并建议投资者重点关注业绩向好的标的。
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