2026年以来，全球存储芯片行业供需格局持续偏紧，产能争夺成为业内常态。受主要厂商产能结构调整及AI算力需求激增双重影响，DRAM芯片结构性缺货问题短期内难以缓解。在此背景下，国内核心存储企业明确产能分配原则：优先满足本土市场需求，合理管控稀缺产能的对外分配。
据行业研究机构预测，2026年全球DRAM市场可能出现约7%的供需缺口，超出正常波动范围。海外头部厂商供货压力显著，美光方面透露其对核心客户的供货满足率约为50%至67%。国内DRAM市场同样面临较大缺口，长鑫存储在招股说明书中表示，现有产能尚无法完全匹配国内市场的旺盛需求。
近期有国际媒体报道称，某海外手机品牌商曾尝试申请采购长鑫存储的DRAM芯片，但韩国分析人士认为该计划落地难度较大。主要原因在于长鑫已调整产品布局，重心从LPDDR移动端芯片转向国内更为紧缺的DDR内存，优先保障本土服务器、数据中心及智能终端企业的供应。
本轮全球存储缺货的根源在于供需两侧的结构性错配。供给方面，三星、SK海力士、美光三大国际厂商将约八成先进产能投向高附加值定制化芯片，压缩了通用DRAM的产量。尽管韩系厂商公布了千亿级长期扩产规划，但芯片产能爬坡通常需要3至5年周期，短期内难以缓解供货紧张，三大厂商均未就供应链短期好转释放明确信号。
需求方面，AI行业爆发式增长大幅拉高内存消耗量——AI训练服务器内存需求约为普通商用服务器的8至10倍。叠加国内数字经济、云计算产业快速发展，存储芯片市场规模持续扩大。据第三方市场研究机构测算，2026年国内存储市场规模有望突破4888亿元人民币。目前，海内外头部云厂商纷纷签订长期大额订单锁定货源，现货市场货源趋紧，国内终端企业面临缺货、涨价及断供等多重压力。
行业普遍观点认为，本土优质存储产能将优先用于保障国内产业链需求。作为国内唯一实现DRAM规模化量产的企业，长鑫存储部分产品性能已达到国际主流标准。根据市场调研机构统计，2025年第四季度长鑫存储全球DRAM市场份额升至7.67%，跻身全球主要厂商行列。
与海外厂商以商业利益为主要导向的产能布局不同，长鑫存储执行内需优先的产能调配策略，重点保障国内互联网大厂、服务器及终端厂商的供货稳定性。目前，其已与腾讯、阿里云、小米、OPPO、vivo等国内头部企业建立稳定供货合作关系，成为国内存储供应链安全的重要支撑力量。
当前，长鑫存储IPO已进入科创板上市流程。行业分析人士指出，本次上市募资有望加速其产能扩张和技术迭代，并带动国内存储设备、原材料、封测等上下游环节协同升级，进一步完善国产存储产业生态。
在全球芯片供应链持续波动、外部环境存在不确定性的背景下，长鑫存储坚持内需优先的发展策略，既是在全球产能竞争中的务实选择，也有助于夯实我国数字基础设施底层硬件保障，稳步推进存储芯片供应链的自主可控。
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